Quand la terre des Pharaons disparaît sous les coups des Perses de Cambyse II, Pythagore est expulsé comme esclave de la patrie des Mystères et retenu prisonnier pendant douze ans à Babylone où il approfondit les connaissances des mages, héritiers de Zoroastre. Il passe ensuite par les vertigineuses montagnes d'Iran pour rejoindre les bords de l'Indus afin d'y recueillir l'enseignement bouddhiste tel qu'il existait du vivant du Bouddha.